《科创板日报》10月22日消息，经过工信部的批准，2023年中国卫星应用大会将于下周的10月25日至27日在北京举行，并将与此期间举办展览会。今年卫星大会的主题是”数字化转型赋能卫星应用产业”。作为备受国内外业界关注的国际会议，中国卫星应用大会将探讨卫星通信领域的最新动向。
华为日前发布了全球首款支持卫星通话的大众智能手机，Mate60 Pro，进一步引发了外界对卫星通信领域的关注。而从10月开始，卫星通信领域的发展动向进一步密集释放。上海市于19日印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到了卫星互联网的布局。该行动方案将稳步推动商业星座组网，加速频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星以构建低轨星座，并建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，以促进天基网络与地面网络的融合应用。
此外，10月7日，工信部在《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》中提出了分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革的建议，以不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。海外公司方面，SpaceX于10月11日推出了”Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，该业务可与现有LTE手机配合使用，并计划在2024年实现发送短信，在2025年实现语音通话、浏览网页和连接物联网设备。亚马逊则于10月6日首次发送了其卫星互联网的”柯伊伯计划”两颗原型卫星。
随着卫星直连和通信终端等技术的成熟，中信证券认为，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望进一步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将成为卫星互联网的下一个竞争焦点。
据中航证券于10月16日的研报，以Mate60 Pro为代表的手机直连卫星技术的应用，对卫星通信产业和相关企业有重要意义。一方面，这一应用有望加速传统卫星通信应用市场的渗透率，提升终端设备供应商和运营服务商的收入规模。另一方面，这一应用将为未来卫星宽带通信和卫星互联网手机直连奠定前期技术积累基础和市场拓展基础。
卫星互联网产业链的四大环节包括卫星制造、火箭发射、地面设备和卫星运营。根据组网节奏，各环节将从上到下逐渐受益。广发证券表示，持续看好上市公司在制造环节的细分领域机会。卫星互联网的产业链成熟度不断提升，已经进入实质性加速阶段，预计未来相关催化事件会更加密集。值得关注的公司包括铖昌科技、国博电子、盛路通信、上海瀚讯、信科移动、海格通信和震有科技等。
然而，虽然卫星通信受到了前所未有的关注，但我们也应保持理性。中航证券提醒我们，重点关注天通一号网客户数量的变化情况。因为卫星通信服务市场的拓展进程将决定我国传统卫星通信市场是否能加速提升，并是决定中长期卫星通信设备终端企业业绩增长能否持续的核心因素。
